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新疆神火铝业调研报告
http://www.31alu.com 2017-09-29 00:00:00 建信期货

  一、调研时间

2017年9月18日至2017年9月22日

二、调研主题

由中期协和上海期货交易所,举办的2017年第四期有色金属(铝)培训班,分为北京的理论培训和新疆的实地调研两个部分。在北京的理论培训,有多位专家分别对铝矿资源分布和开采、电解铝成本要素、铝加工发展现状、铝市场现状和展望等主题进行介绍。在新疆神火铝业实地调研,分别参观了电解铝生产车间,了解电解铝冶炼的工艺流程,神火铝业的铝锭销售及保值过程。下面本报告分别从理论培训和实地调研两个方面进行阐述。

三、理论培训(北京)

1、铝资源的分布和开采——国土资源部信息中心林博磊

用于提炼金属铝的主要是由一水硬铝石、一水软铝石或三水铝石组成的铝土矿。国外主要是三水铝石型,具高铝、低硅的特点,矿石质量好,适合耗能低的拜耳法处理。我国则主要是一水硬铝石型铝土矿,总体特征是铝硅比偏低,矿石质量差,加工难度大,氧化铝生产多用耗能高的联合法。截止2016年底,我国铝土矿资源储量48.52亿吨,基础储量10.1亿吨。我国铝土矿主要分布在山西、河南、广西、贵州这四个地区。全球铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西等国。以红土铝矿为主,占世界总储量86%,其矿石产量约占世界总产量65%。

2、影响电解铝的成本要素及国内外贸易——上海国能物流王加栋

吨铝液完全成本=吨铝液电力成本+吨铝液氧化铝成本+吨铝液阳极成本+吨铝液氟化盐成本+吨铝液制造费用+吨铝液管理费用+吨铝液销售费用+吨铝液财务费用+吨铝液人工成本+吨铝液折旧摊销+吨铝液+折旧摊销。

氧化铝主要成本占比:矿石38.9%,烧碱15.9%,能源21.5%。

电解铝主要成本占比:氧化铝40%,电费32%,炭阳极12%。

3、电解铝加工业发展现状——中国有色金属加工业协会宋禹田

产量:从2000年的217万吨,增加到2015年的4426.9万吨,15年间年均递增22.27%。目前中国铝材产量约占全球铝材总产量的55%以上。但十二五期间年均增速17.33%,比十一五的低7.84%,增速放缓。

产业分布:铝加工大省依次为河南、山东、广东、江苏等。形成了资源、能源、电解铝、铝加工完整产业链条。流程短,成本低,节能减排。

产品:中国可以生产所有铝材品种,基本满足各领域需要,产品质量稳定,标准与国际接轨。高铁车体大型薄壁空心型材、易拉罐板、印刷板、高压阳极箔等中国都可以批量生产。中铝公司为C919提供数百件铝合金材料。南山铝业为波音提供航空板材。

现状:供需失衡;同质化竞争由低端向高端蔓延;成本上升(融资成本和人工成本)。

4、2017年铝市场运行现状和展望

产业发展环境:疏堵并进,产能过剩是相对的、阶段性的,国家经济持续发展,节能减排逐步深入,铝应用前景是好的。淘汰落后产能,严控新增产能,扩大铝应用。倾向性认为2017年国家电解铝供给侧改革政策必将如期落地,长期效果显著。

政策调控下的铝市场变化:

  1、氧化铝,国内外氧化铝价格上涨,上半年氧化铝供给3625万吨,需求3671万吨,缺口达46万吨。

  2、电解铝,根据统计,2017年8月,中国电解铝行业平均利润约为2770元/吨,为近年来最高。1-7月份电解铝累计产量1858万吨,同比增加18.7%,稳步攀升。

  3、铝材出口,铝材出口呈现恢复性增长,2017年1-7月中国铝材累计出口量达到251万吨,同比增长6.4%。

  4、铝库存,国内铝锭库存创历史新高,截至8月份,中国社会铝锭库存量已接近160万吨,市场供需矛盾依然较大。

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